摒弃“重业务不重技术” 券商数字化转型提速

  证券时报记者 胡飞军

  “2020年腾讯金融云保持了高速增长,同比增速超过100%。”近日,腾讯云副总裁、金融云总经理胡利明对证券时报记者表示。

  数据显示,腾讯云2019年营收超170亿元,同比增长超八成,而2020年腾讯云中的金融云业务继续高歌猛进背后,反映的正是疫情防控催生包括券商、银行和保险等金融机构线上服务爆发式增长。

  疫情期间,证券行业策略会、分析师路演、业务培训和财富管理等均通过线上进行,屡见不鲜,疫情着实很大程度上改变了投资者习惯,进一步加深了证券业务线上化趋势。

  业内人士认为,近年来资本市场进一步开放以及行业整合趋势提速,头部券商竞争越来越激烈,行业呈现马太效应。在这样的背景下,金融科技正逐渐成为证券公司差异化经营的重要手段,在原有投行、经纪业务难以追赶头部之下,利用金融科技手段,中小券商或能在财富管理等业务领域突围。

  云服务商业务量暴增

  “2020年虽然前几个月因疫情无法展业,但是4月后,很多金融机构客户通过使用腾讯会议等,明显感受到数字化进程加速。”胡利明对证券时报记者表示,“金融云业务保持了高速增长,具体数字不方便透露,但是增速超过了100%。”

  胡利明透露,新增采购腾讯金融云客户包括中国人保、中国银联、广州农商行等,腾讯金融云还与深圳证券通信有限公司(简称“深证通”)合作打造了证券行业新一代金融云,以赋能证券行业数字化转型升级。

  无独有偶,过去一年,在疫情刺激下,中国平安旗下商业云服务平台金融壹账通(OCFT.US)也取得了快速增长。

  2月3日,金融壹账通公布2020年全年未经审计的财务业绩,2020年营业收入为33.12亿元,同比增长42.3%;全年毛利润12.43亿元,同比增长62.1%,净亏损由16.61亿元收窄至13.54亿元。

  “后疫情时期,金融机构加强数字化迭代升级的趋势已成共识。为了抓住金融数字化转型带来的机遇,我们持续巩固底层技术基础,希望通过不断创新,以多元化产品来满足金融机构数字化发展的更高需求。”金融壹账通董事长兼CEO叶望春说。

  实际上,随着人口流量红利的消逝,产业数字化正成为主要潮流。而数字化时代,最为关键的正是大数据、云计算、人工智能、区块链等科学技术,这些要素成为解放企业生产力、提升经营效率、降低运营成本的关键。

  但是,回首金融行业数字化转型历程,国内大多数中小金融机构不具备上述技术的研发能力,疫情的暴发,促使中小金融机构纷纷上云,加速数字化转型,这成为类似腾讯云、金融壹账通、阿里云等云服务商2020年业绩暴增的直接原因。

  湘财证券相关负责人透露,该公司2020年度信息系统建设投入比2019年明显增多,技术投入占营业收入比重已接近十分之一,工作协同平台、IT基础平台、客户交易及服务App研发等项目逐步建设或得到升级。

  以智能客服为例,该公司通过研究人工智能技术在服务领域的运用,从自身服务痛点出发,逐步上线了智能客服、智能外呼等服务功能,通过机器人接替客服原有的基础服务工作,将人力释放至交互程度高的复杂业务环节,以此提升整体服务效率。

  此外,海通证券通过构建公司级AI平台,加速数智化转型,整个开户效率预测提高了2.27倍。

  长江证券表示,该公司通过AI赋能股票研究,以基本面为价值,通过机器学习股票市场定价机制、不断修正动态定价;通过AI赋能基金研究,自主研发AiFund系统,创新推出了具有行业特色的公募基金筛选体系,切实帮助投资者优选产品。

  券商数字化转型不易

  在金融业中,尽管数字化转型已成为大势所趋,不少中小券商将2020年定义为数字化转型元年。

  然而,与银行、保险等其他金融机构相比,证券业“重业务不重技术”现象长期存在,导致信息技术投入力度不足,用于科技创新的投入更是捉襟见肘。

  中证协数据统计显示,2019年度,98家证券公司中信息技术投入额在1亿元以下的有46家,占比为47%,其中有17家信息技术投入额在5000万元以下。2019年我国银行业、保险业的信息技术投入分别为1730亿元、330亿元,是证券行业信息技术投入的 8.44倍、1.61倍。

  “从底层开始看的话,头部的券商和尾部的券商差距越来越大,头部券商科技投入越来越大,尾部券商的IT几乎只是维持一些运营,没有什么投入,整个业务发展压力也越来越大。”胡利明对证券时报记者表示。

  胡利明认为,近年来资本市场进一步开放以及行业整合趋势提速,头部券商竞争越来越激烈,证券行业呈现马太效应。在这样的背景下,金融科技正逐渐成为证券公司差异化经营的重要手段,未来证券业IT投入将维持一个较高的增速。

  中证协此前报告披露,以国际投行摩根大通为例,在实施数字化战略并加大线上产品投入力度之后,客户净推荐指数增加19%,客户保留率增加10%,客户刷卡消费增加118%,存款和投资份额增加40%。

  “数字化转型至少成为证券业财富管理转型众多‘不确定性’中少有的‘确定性’。”国泰君安相关负责人表示,目前该公司正在加快构建数字化财富管理生态,实现进一步集约、降本、提质和增效。

  然而,数字化转型对于不少中小券商而言依然举步维艰。

  湘财证券相关负责人对证券时报记者表示,新技术层出不穷,中小券商受限于科技人员规模和基础能力不足,具有相当能力技术和业务的专家人才缺乏,引进和使用新的基础技术对自主可控、信息安全管理以及业务场景落地都有很大的挑战。

  业内人士认为,证券行业是智力密集型行业,人才的数量与专业能力是关键要素。随着数字化转型步伐加快,证券行业对数字化人才的需求更为紧迫。

  湘财证券上述负责人透露,2020年该公司积极引入包括运维开发、云计算、数据治理等数字化转型骨干人才数十名。

  中证协统计,截至2019年末,证券行业信息技术人才有13241人,占行业注册人员数量的3.75%。此外,38家上市证券公司中目前已有21家聘任了首席信息官,金融科技赋能证券行业数字化转型已被摆在公司重要战略位置。

  中小券商财富管理逆袭

  证券行业不断加速科技化进程。此次疫情进一步加深了线上化趋势,服务客户能力强和IT能力强的公司在本次疫情期间的服务优势体现得非常明显。

  国泰君安相关负责人表示,该公司已经打破了数字化转型的思维边界。对内,通过数字手段打破业务的牌照壁垒,提升综合金融服务能力;对外,通过开展跨行业内外的业务场景融合、数据价值共享等赋能,打造以用户需求为导向的全新产品和服务体验。

  胡利明分析,头部券商在用户的数字化投入,包括渠道等成本越来越低,通过降低经纪业务佣金费、客户费用等,进一步挤压尾部券商或者中部券商生存空间。

  “现在头部券商最高注册资本已经超过500亿,中小券商资本优势短期很难追赶。”腾讯金融云资管行业总经理贾飞对证券时报记者表示,“但通过科技投入加持,多发展与资本关联少、与技术关联性强的类似财富管理业务,有利于弯道超车。”

  贾飞以专注于美股和港股为主的富途证券举例,“富途证券成立仅八九年,是纯互联网券商,所有系统全部用云端模式,两周一个迭代,持续面向用户端进行产品体验提升。”目前,富途证券注册用户已突破一千万,有效交易用户突破百万,成为香港用户数最多的一家券商。

  一位券商高管认为,券商的竞争不再是以前的降低佣金费用等粗暴的军备竞赛,而是进一步做好自身客户画像、特性,做到“比客户还了解客户”,为客户提供一整套综合性的财富管理解决方案,这成为未来券商转型的主要方向。

  在证券业令人熟悉的案例是,2018年,摩根士丹利推出 GoalsPlanning System(GPS),旨在为客户提供千人千面的财富管理服务,涵盖上学、家庭、旅行、退休等全生命周期和众多应用场景。

  湘财证券相关负责人表示,该公司明确以金融科技和财富管理双驱动作为战略方向,借助金融科技推动业务转型升级与发展模式重构,拓展和延伸公司与客户的触点和服务方式,包括借助金融科技赋能量化交易,发力机构经纪业务,借助金融科技为客户创造价值,提升财富管理体验等,力争走出一条具有特色的金融科技发展之路。

伊苏树海